1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: девушку завербуют в КГБ. Всё потому, что она — точная копия погибшей супруги Джима Уиллера, американского разведчика.
Тот прилетает в СССР для контакта с агентом из секретного НИИ. Группа Волохова разрабатывает хитрую операцию: с помощью Юли они хотят вычислить предателя в оборонке. Девушке предстоит сблизиться с Уиллером, играя роль его покойной жены. Контрразведка верит, что американец не устоит перед такой приманкой.