Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящий индийский город с его пестрыми масками и кукольными представлениями, то ли всё это — лишь декорации её театра в Петербурге.
Грань между реальностью и сценой стирается. Звучат песни, мелькают яркие костюмы, но где кончается спектакль и начинается жизнь? Она не уверена, бродит ли по индийской площади или стоит на знакомой театральной площадке. Всё смешалось — прошлое и настоящее, правда и вымысел.