Время, когда Китайская республика только зарождалась, было непростым. Хуа Минчу, способный и добрый юноша, возвращается на родину после учёбы в Японии. В вагоне поезда он неожиданно встречает группу необычных людей, чьи таланты поражают воображение. Эта случайная встреча меняет его судьбу навсегда.
Странствующий свиток втягивает его в водоворот политических событий. Рядом с верными друзьями и таинственной Гуа Даожэнь он оказывается в самом сердце схватки, где решается, каким станет Китай. Каждый их шаг теперь влияет на ход истории.